想到上次去南京，倍受冷落，原因就是因为和共军作战吃了败仗。将军打下败仗，那是奇耻大辱，是比什么都丢脸的事儿，五年来的经历就象一个五味瓶，酸甜苦辣咸，什么滋味都有。这国耻家仇不报，还要在国内自相残杀，一想到这，张学良心头便如压了一块巨石。和共产党的仗早就不想打了，但蒋介石态度坚决。这下一步该怎么办呢？张学良眼前突然浮现出上次和杜重远见面时的情景来。
“如果继续剿共，对东北军来说只能是自取灭亡；对于你个人来说，将是千古罪人！”杜重远很坦率地表明自己的观点，“东北军唯一的出路，是走联合抗日的道路。一是联合共产党。你刚才看了他们的《八一宣言》，主张停止内战，一致抗日，愿意同所有抗日力量建立联合阵线，中央红军现在己经到达陕北，可以联合起来，壮大力量。二是联合杨虎城。杨将军是有抗日进步思想的，他的左右有许多进步人士，无论是从哪方面讲，杨将军都是可以信赖的人。三是联合新疆的盛世才。他是东北同乡，过去又是你的部属，他在新疆与苏联的关系搞得很好，和他联合以后可以打通国际关系，求得苏联的帮助。如果东北军能和以上三方面联合起来，形成一个‘西北大联合'，合作抗日，那么日后是可以大有作为的。总之，东北军今后绝不能再跟着蒋介石走亡国之路，唯有联合才是一条抗日的出路。”……