根据张闻天的提议，红军总政治部制作了大量的传单，直接针对东北军进行宣传。其内容包括：“你们难道甘心让你们的家乡与父母妻子受日本强盗的摧残与屠杀，使自己亡国灭种吗？”“你们抛了自己的父母妻子，帮卖国贼蒋介石张学良来打抗日红军，得到了什么好处？”“你们缴枪给红军们，无论是官长与士兵，红军一律不杀，要回家的发钱回去，参加红军的按级任用，并享受一切同等红军的权利，自动哗变或拖枪到红军中的重重奖赏，红军留心医治白军伤病官兵！”
对东北军的统战工作很快就取得了重大进展。1936年1月，红军围攻甘泉。彭德怀调来俘虏的东北军第67军107师619团团长高福源做守城军的劝降工作。不意高福源原本是东北讲武堂第五期步兵科学生，后升入讲武堂高等军事研究班，颇受张学良和第67军军长王以哲的赏识，毕业后即在王以哲手下任职，直至担任619团团长。得知高被派到甘泉劝降后，王以哲当即经过甘泉守军电台转电高福源，令其迅速前往洛川第67军军部一谈。高得电后，马上出城告诉彭德怀，表示愿意见王以哲代为陈述红军联合抗日主张。彭德怀随即表示同意。高福源于1月8日前往洛川见王以哲，一周后返回，带来消息称，他不仅见了王以哲，而且张学良也亲自驾机从西安飞来与他谈话。王以哲明确表示赞同中共的共同抗日主张，张学良也表示愿意亲自与中共方面的全权代表就共同抗日的问题进行商谈。这种情况大出彭德怀意料。因为，按照“抗日反蒋”的宣传口径，中共和红军历来是把张学良和蒋介石视为一丘之貉的。但毛泽东得知消息后，马上提出：应着手与之进行商谈，要求：（1）全部军队停战，全力抗日讨蒋；（2）目前各就原防互不攻击，互派代表商定停战办法；（3）提议组织国防政府抗日联军，要征求张、王意见；（4）请张、王表示目前东北军可能采取之抗日讨蒋最低限度之步骤（不论是积极的或消极的）；（5）立即交换密码。